미국 배당왕족주: 아메리칸 스테이츠 워터(AWR)의 8.3% 배당 성장 분석
미국 주식 시장에서 '배당왕'이라 불리는 주식들이 있습니다. 이들은 50년 이상 연속으로 배당을 인상해 온 기업들을 의미하는데, 그중에서도 아메리칸 스테이츠 워터(American States Water Company, NYSE: AWR)는 눈에 띄는 성과를 내고 있습니다.
2024년, 이 회사는 8.3%의 배당 인상을 발표하며 투자자들의 이목을 끌고 있습니다. 이번 글에서는 아메리칸 스테이츠 워터의 배당 성장 배경과 투자 포인트에 대해 알아보겠습니다.
1. 아메리칸 스테이츠 워터(NYSE: AWR): 70년 연속 배당 인상의 신화
아메리칸 스테이츠 워터는 1929년에 설립된 미국의 수도 및 전기 공급 회사로, 주로 캘리포니아주에서 서비스를 제공합니다. 놀라운 점은 이 회사가 70년 연속으로 배당을 인상해왔다는 것입니다. 이는 미국 주식 시장에서도 매우 드문 기록으로, 이 회사가 ‘배당왕’으로 불리는 이유 중 하나입니다.
최근 10년간 연간 평균 주가와 배당금, 배당 성장률
| 연도 | 평균 주가 ($) | 연간 배당금 ($) | 시가배당률 (%) | 배당 성장률 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 29.85 | 0.92 | 3.08% | 6.5% |
| 2015 | 34.12 | 0.98 | 2.87% | 6.5% |
| 2016 | 39.05 | 1.05 | 2.69% | 7.1% |
| 2017 | 45.23 | 1.13 | 2.50% | 7.6% |
| 2018 | 50.34 | 1.22 | 2.42% | 8.0% |
| 2019 | 57.88 | 1.32 | 2.28% | 8.2% |
| 2020 | 64.50 | 1.43 | 2.22% | 8.3% |
| 2021 | 71.35 | 1.55 | 2.17% | 8.4% |
| 2022 | 78.22 | 1.68 | 2.15% | 8.3% |
| 2023 | 84.45 | 1.82 | 2.16% | 8.3% |
💡 주요 배당 관련 내용:
- 아메리칸 스테이츠 워터는 70년 연속 배당을 인상한 기업으로, 최근 5년 간 배당 성장률 8.8%를 기록했습니다.
- 10년 간 배당금은 2배 증가했으며, 2024년에도 8.3%의 배당금 증가를 발표했습니다.
2. 2024년 8.3% 배당 증가의 의미
2024년 8월 1일, 아메리칸 스테이츠 워터는 분기 배당금을 $0.4300에서 $0.4655로 인상한다고 발표했습니다. 이는 연간 배당금으로 환산하면 $1.862에 해당하며, 배당 증가율은 8.3%에 달합니다. 배당 수익률은 약 2.5%로, 안정적인 현금 흐름을 선호하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 것입니다.
| 구분 | 이전 배당금 | 인상 후 배당금 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 분기 배당금 | $0.4300 | $0.4655 | 8.3% |
| 연간 배당금 | $1.72 | $1.862 | 8.3% |
시가 배당률의 변화: 배당 증가로 인해 시가 배당률은 약 2.5%로 향상되었으며, 이는 안정적인 수익을 선호하는 투자자들에게 매우 긍정적인 요소입니다. 평균 배당 성장률인 8%와 비교했을 때, 이번 배당 인상은 그 이상으로 매우 좋은 성과를 나타내고 있습니다.
3. 아메리칸 스테이츠 워터의 배당 성장 배경
3.1 안정적인 유틸리티 서비스 제공
아메리칸 스테이츠 워터는 미국 내 주요 유틸리티 서비스 제공 기업 중 하나입니다. 주로 수도와 전기 공급을 담당하며, 이러한 필수적인 서비스는 경제 상황과 관계없이 꾸준한 수요를 보장받습니다. 이로 인해 안정적인 현금 흐름을 창출할 수 있으며, 이러한 안정성 덕분에 오랜 기간 배당 성장이 가능했습니다.
아래 GSWC에서 공급하는 수도가격을 보면 연간 약 10%씩 증가하는 것을 볼 수 있습니다.
GSWC는 **American States Water Company(AWR)**의 자회사로, 미국 캘리포니아의 75개 지역에 수도 서비스를 제공하고 있으며, AWR의 주요 자회사 중 하나입니다.
GSWC 공급 수도가격 (출처:AWR 2Q 실적자료)
유틸리티 종목 투자가 미국의 인플레이션을 방어할 수 있는 좋은 투자처 중 하나인 것이죠.
3.2 규제 산업의 이점
아메리칸 스테이츠 워터는 규제받는 유틸리티 산업에 속해 있으며, 캘리포니아 공공 유틸리티 위원회(CPUC)로부터 승인된 수익률을 보장받습니다. 규제 환경 덕분에 투자자들은 장기적인 안정성을 기대할 수 있습니다.
| 규제 기관 | 캘리포니아 공공 유틸리티 위원회 (CPUC) |
|---|---|
| 승인된 2025-2027 인프라 투자 | 약 $573.1 million |
| 2025년 예상 수익 증가 | 약 $23 million |
3.3 미국 주요 유틸리티 기업의 비교
최근 5년간 주요 유틸리티 기업들의 시장 점유율, 매출 규모, 시가 배당률을 아래 테이블로 비교해보겠습니다.
| 기업명 | 매출 (억 달러) | 시가 배당률 (%) | 점유율 (%) |
|---|---|---|---|
| NextEra Energy | 190.5 | 2.4 | 9.3 |
| Duke Energy | 230.7 | 4.1 | 7.1 |
| Dominion Energy | 160.2 | 5.0 | 6.5 |
| Southern Company | 250.1 | 3.6 | 6.9 |
| American Electric Power | 170.4 | 3.8 | 5.4 |
4. 투자 포인트 및 향후 전망
4-1. 투자 포인트 및 향후 전망
아메리칸 스테이츠 워터의 주요 투자 포인트는 안정적인 배당 성장과 규제 산업에서의 안정성입니다. 다음과 같은 요인들이 투자자들의 관심을 끌고 있습니다:
- 안정적인 배당 성장: 70년 연속 배당 인상.
- 인프라 투자 확대: 5억 달러 이상의 인프라 투자 승인.
- 군 기지 계약 서비스 확장: 장기적인 수익 보장.
4-2. 최근 주가 흐름 분석
최근 5년간 아메리칸 스테이츠 워터의 주가는 상대적으로 횡보 상태를 보였습니다. 하지만 배당 투자자들에게 주가 횡보는 나쁜 소식이 아닙니다.
배당투자 전문가들은 횡보하는 주가가 오히려 안정적인 배당 수익 과 주식 수량을 늘려갈 수 있는 좋은 기회라고 분석하고 있습니다.
American States Water(AWS) 역대 주가 흐름 (출처:Yahoo Finance)
결론: 장기 투자로 적합한 아메리칸 스테이츠 워터(AWR)
아메리칸 스테이츠 워터는 70년 연속 배당 인상이라는 기록적인 성과를 거두고 있으며, 2024년에도 8.3%의 배당 증가를 발표했습니다. 안정적인 유틸리티 사업과 규제 환경의 보호 속에서 이 회사는 장기 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 것입니다.
배당왕족주에 관심 있는 투자자라면 아메리칸 스테이츠 워터(AWR)를 장기 포트폴리오에 포함시킬 만한 가치가 충분합니다.
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