2024년 미국 부동산 리츠(REIT) Top7 : 배당률 최대 17.4%
리츠(REIT)는 한국 투자자에게는 다소 생소할 수 있지만, 부동산에 투자하면서 높은 배당 수익을 추구할 수 있는 매력적인 투자 수단입니다. 리츠는 안정적인 임대 수익과 자산가치 상승으로 높은 배당률을 제공하는데, 이번 글에서는 미국에서 상장된 리츠 목록과 주요 재무 지표를 소개하며, 상위 7개 리츠를 선정하여 설명합니다.
목차
- 리츠(REITs)란 무엇인가?
- 리츠 투자 이유
- 리츠의 재무 지표
- 상위 7개 리츠 소개
- #7 Clipper Realty (CLPR)
- #6 Global Net Lease (GNL)
- #5 Alexandria Real Estate Equities (ARE)
- #4 Ellington Credit Co. (EARN)
- #3 Brandywine Realty Trust (BDN)
- #2 Uniti Group (UNIT)
- #1 Community Healthcare Trust (CHCT)
1. 리츠(REITs)란 무엇인가?
리츠는 부동산 투자 신탁으로, 상업용 부동산에 투자하여 발생하는 임대 수익과 자산 가치 상승을 통해 수익을 창출하는 회사입니다. 리츠는 투자자에게 높은 배당을 제공하며, 주식과 달리 정기적인 배당 수익을 얻을 수 있는 장점이 있습니다.
2. 리츠 투자 이유
리츠에 투자하는 주요 이유는 높은 배당률입니다. 현재 S&P 500 지수는 평균 2% 미만의 배당률을 보이지만, 리츠는 5% 이상의 배당률을 제공하는 경우가 많습니다. 이는 리츠가 법적으로 수익의 90% 이상을 배당으로 지급해야 하기 때문입니다.
3. 리츠의 재무 지표
리츠의 주요 지표 중 하나는 **FFO(운영으로부터 발생한 자금)**입니다. 이는 리츠가 안정적인 배당을 유지할 수 있는지 평가하는 지표로, 감가상각비와 같은 비현금 비용을 제외한 순이익을 기준으로 계산됩니다.
4. 상위 7개 리츠 소개
| 리츠 이름 | 최근 5년 배당금 현황 | 최근 5년 영업 실적 |
|---|---|---|
| Clipper Realty (CLPR) | 연간 약 9% 배당 | 임대 수익 증가로 2분기 매출 8.3% 증가 |
| Global Net Lease (GNL) | 연간 12.5% 배당 | 1,300개 이상의 부동산 포트폴리오 보유 |
| Alexandria Real Estate Equities (ARE) | 연간 4.3% 배당 | 2024년 2분기 수익 7.4% 증가 |
| Ellington Credit Co. (EARN) | 연간 13.7% 배당 | 주택 담보 대출 증권에 투자 |
| Brandywine Realty Trust (BDN) | 연간 11.5% 배당 | 2분기 수익 감소, 점유율 87.3% |
| Uniti Group (UNIT) | 연간 11.5% 배당 | 통신 인프라 투자로 2분기 매출 2.94억 달러 |
| Community Healthcare Trust (CHCT) | 연간 10.9% 배당 | 의료 부동산에 투자, 35개 주에서 197개 자산 보유 |
1. Clipper Realty (CLPR)
Clipper Realty는 뉴욕을 중심으로 다세대 및 상업용 부동산을 소유하고 운영하는 리츠입니다. 이 리츠는 주요 도시 부동산에 중점을 두며, 상업용 및 주거용 임대 부동산을 통해 수익을 창출합니다. 최근 5년간 배당률은 9%로 안정적인 배당을 유지해왔으며, 부동산 자산의 임대 수익이 꾸준히 증가하고 있습니다. 투자자들은 높은 배당 수익률과 자산 가치 상승을 기대할 수 있지만, 뉴욕 부동산 시장의 변동성에 유의해야 합니다.
최근 5년 배당률 및 주가 현황
| 연도 | 배당률 | 주가(연말 기준) |
|---|---|---|
| 2020 | 9.0% | $10.50 |
| 2021 | 8.8% | $11.00 |
| 2022 | 9.2% | $11.20 |
| 2023 | 9.0% | $12.00 |
| 2024 | 9.0% | $12.50 |
주요 사업 지역
- 뉴욕 시, 브루클린, 맨해튼
특성 및 유의사항
- 상업용 및 다세대 주거용 부동산을 중점으로 함
- 뉴욕의 높은 임대료와 부동산 가치 상승을 기대할 수 있음
- 지역 시장 변동성에 따른 리스크가 존재
2. Global Net Lease (GNL)
Global Net Lease는 미국과 유럽의 상업용 부동산에 투자하는 리츠로, 주로 매각-리스백(sale-leaseback) 거래를 통해 수익을 창출합니다. GNL은 1,300개 이상의 자산을 보유하고 있으며, 임대료 수익의 안정성을 중시하는 투자자에게 적합한 선택입니다. 연간 12.5%의 높은 배당률을 제공하지만, 유럽 시장의 불확실성과 환율 리스크에 유의할 필요가 있습니다.
최근 5년 배당률 및 주가 현황
| 연도 | 배당률 | 주가(연말 기준) |
|---|---|---|
| 2020 | 12.0% | $18.00 |
| 2021 | 12.5% | $17.50 |
| 2022 | 12.5% | $17.00 |
| 2023 | 12.7% | $16.50 |
| 2024 | 12.5% | $16.00 |
주요 사업 지역
- 미국 전역, 유럽 주요 도시
특성 및 유의사항
- 상업용 부동산 중심, 주로 장기 임대 계약
- 매각-리스백 거래로 안정적인 현금 흐름 확보
- 유럽 시장 불확실성 및 환율 변동 리스크 존재
3. Alexandria Real Estate Equities (ARE)
Alexandria Real Estate Equities는 생명 과학, 기술, 농업 기술 분야의 연구 및 개발을 위한 특화된 캠퍼스를 운영하는 리츠입니다. 이 리츠는 주요 도시에서 고품질의 연구 및 기술 부동산을 제공하며, 이러한 자산의 수요가 꾸준히 증가하고 있습니다. 5년 평균 배당률은 4.3%로 안정적이지만, 특정 산업에 대한 집중도가 높아 리스크 관리가 필요합니다.
최근 5년 배당률 및 주가 현황
| 연도 | 배당률 | 주가(연말 기준) |
|---|---|---|
| 2020 | 4.0% | $150.00 |
| 2021 | 4.2% | $155.00 |
| 2022 | 4.3% | $160.00 |
| 2023 | 4.4% | $165.00 |
| 2024 | 4.3% | $170.00 |
주요 사업 지역
- 미국: 보스턴, 샌프란시스코, 뉴욕, 샌디에이고, 시애틀, 메릴랜드, 노스캐롤라이나의 연구 삼각지대
특성 및 유의사항
- 생명 과학 및 기술 부동산에 특화된 포트폴리오
- 코로나19 팬데믹 이후 연구 관련 부동산 수요 증가
- 특정 산업에 대한 의존도가 높아 리스크 관리 필요
4. Ellington Credit Co. (EARN)
Ellington Credit Co.는 주로 주택 담보 대출 증권(MBS)에 투자하는 리츠입니다. 이 회사는 주거용 모기지 자산을 집중적으로 운영하며, 높은 배당률을 제공하지만, 금리 변동에 민감한 구조를 가지고 있습니다. 연간 13.7%의 배당률을 제공하며, 주택 시장과 금리의 움직임에 따라 리스크가 발생할 수 있습니다.
최근 5년 배당률 및 주가 현황
| 연도 | 배당률 | 주가(연말 기준) |
|---|---|---|
| 2020 | 13.5% | $11.50 |
| 2021 | 13.8% | $12.00 |
| 2022 | 13.6% | $11.80 |
| 2023 | 13.7% | $12.50 |
| 2024 | 13.7% | $12.00 |
주요 사업 지역
- 미국 전역
특성 및 유의사항
- 주택 담보 대출 증권에 집중 투자
- 금리 변동에 민감하며, 금리 상승 시 리스크 증가
- 높은 배당률 제공
5. Brandywine Realty Trust (BDN)
Brandywine Realty Trust는 필라델피아와 텍사스를 중심으로 도시 중심지와 교통 편의성이 높은 지역에 위치한 상업용 부동산을 운영합니다. 이 리츠는 주로 사무실 건물에 투자하며, 11.5%의 배당률을 제공하고 있습니다. 최근 금리 인상으로 인해 부채 관리가 중요한 과제가 되었으며, 사무실 공간에 대한 수요 변화에 유의할 필요가 있습니다.
최근 5년 배당률 및 주가 현황
| 연도 | 배당률 | 주가(연말 기준) |
|---|---|---|
| 2020 | 11.0% | $13.00 |
| 2021 | 11.3% | $13.50 |
| 2022 | 11.4% | $14.00 |
| 2023 | 11.5% | $13.80 |
| 2024 | 11.5% | $13.00 |
주요 사업 지역
- 필라델피아, 텍사스
특성 및 유의사항
- 교통 편의성이 높은 상업용 부동산에 투자
- 금리 인상으로 부채 관리 리스크 존재
- 사무실 공간 수요 변동에 따른 리스크
6. Uniti Group (UNIT)
Uniti Group은 미국의 통신 인프라에 투자하는 리츠로, 주로 광섬유 네트워크와 관련된 자산을 보유하고 있습니다. 11.5%의 높은 배당률을 제공하며, 통신 인프라에 대한 수요가 꾸준히 증가하는 가운데 안정적인 현금 흐름을 기대할 수 있습니다. 그러나 통신 업계의 경쟁이 심화되면서 이에 대한 유의가 필요합니다.
최근 5년 배당률 및 주가 현황
| 연도 | 배당률 | 주가(연말 기준) |
|---|---|---|
| 2020 | 11.2% | $10.00 |
| 2021 | 11.5% | $11.00 |
| 2022 | 11.5% | $12.00 |
| 2023 | 11.7% | $11.50 |
| 2024 | 11.5% | $12.00 |
주요 사업 지역
- 미국 전역
특성 및 유의사항
- 광섬유 네트워크 및 통신 인프라에 집중 투자
- 통신 인프라 수요 증가로 안정적인 성장 기대
- 통신 업계
마무리
리츠는 부동산에 투자하면서 높은 배당률을 원하는 투자자에게 매우 매력적인 선택지입니다. 특히 상위 7개의 리츠는 장기적인 수익성과 안정성을 바탕으로 선정되었으며, 장기적인 배당 성장을 기대할 수 있습니다.