14년간 배당성장률 약 9.5% 를 기록하고 있는 허니웰(티커 HON)은 배당성장과 시세차익 모두를 기대할 수 있는 투자처입니다.
주로 B2B, 즉 회사를 상대로 영업하기 때문에 우리에겐 조금 생소할 수 있지만, 저는 개인적으로 이 회사가 배당귀족주로도 등극할 수 있을 것으로 생각합니다.
허니웰에 대한 기업분석과 배당금 이력, 트럼프 대통령 당선에 따른 영향을 살펴보겠습니다.
허니웰(NYSE: HON) 투자개요 및 배당성장성
허니웰(Honeywell, NYSE: HON)은 미국의 대표적인 다국적 기업으로 항공우주, 건설, 헬스케어, 산업 자동화 등 다양한 산업에 걸쳐 첨단 기술 솔루션을 제공하는 회사입니다.
1885년에 설립된 이후 수많은 혁신을 통해 글로벌 기업으로 성장했으며, 특히 안전하고 신뢰할 수 있는 기술력으로 전 세계 시장에서 독보적인 입지를 다지고 있습니다.
허니웰의 사업구조를 한 번 살펴볼까요?
허니웰 사업구조 - 출처:허니웰
허니웰의 주요 사업 부문:
- 항공우주(Aerospace): 상용 항공기와 군사용 항공기, 우주 비행을 위한 부품 및 소프트웨어 솔루션 제공
- 건설 및 산업 자동화(Building Technologies): 건물의 효율성, 안전성, 생산성을 향상시키기 위한 제품 개발
- 퍼포먼스 소재 및 기술(Performance Materials & Technologies): 화학 및 소재 연구 개발을 통한 최첨단 기술 구현
- 안전 및 생산성 솔루션(Safety and Productivity Solutions): 산업 작업 환경의 안전과 생산성을 높이는 솔루션 제공
사업구조를 살펴보면 하드웨어(우주항공부품, 산업재 등)와 소프트웨어(비행솔루션, 자동화 솔루션 등)가 조화롭게 포트폴리오를 형성하고 있습니다.
이처럼 허니웰은 안정적인 수익 기반을 갖춘 대형 기업으로, 다양한 산업 분야에 걸친 사업 다각화로 인해 경제적 충격에 강한 편입니다.
허니웰의 최근 실적과 2024년 배당 전망
허니웰은 최근 몇 년간 꾸준한 매출 성장과 함께 높은 수익성을 유지해왔습니다. 특히 항공우주와 건설 부문에서의 강력한 매출 성장이 기업의 재정적 안정성을 더욱 강화하고 있습니다. 이러한 안정성은 배당금을 꾸준히 지급할 수 있는 기반이 되며, 2024년에는 분기별 약 $1.03의 배당이 예상됩니다.
2024년 허니웰 배당금 분석
| 구분 | 배당락일 | 지급일 | 배당금 | 시가배당률 |
|---|---|---|---|---|
| 1분기 | 02월 15일 | 03월 10일 | $1.13 | 1.99% |
| 2분기 | 05월 15일 | 06월 10일 | $1.13 | 2.05% |
| 3분기 | 08월 15일 | 09월 10일 | $1.13 | 2.10% |
| 4분기 | 11월 15일 | 12월 10일 | $1.13 | 2.15% |
| 2024년 종합 | 2024년 연간배당금(예상) | 시가배당률(예상) | ||
| 총 배당금 | $4.52 | 2.07% |
허니웰은 2024년 매 분기 $1.13의 배당을 지급하며, 예상 연간 배당 수익률은 약 2.07%, 주당 4.52 달러입니다.
허니웰 역대 배당성장률
허니웰은 지난 14년간 연평균 9.5%의 배당 증가율을 기록하며, 장기적인 배당 투자자들에게 높은 성장률을 제공해 왔습니다.
허니웰 배당 히스토리 - 출처:허니웰
안정적인 재무 구조와 배당 성향을 유지하면서도 배당 성장이 지속적으로 이루어지고 있으며, 이는 장기 투자자들에게 매력적인 요소로 작용합니다.
미국시장에서 25년간 연속 배당 성장 시 배당귀족주로 분류 되는데, 약 9년 정도 남았네요.
2024년 예상 배당금은 약 4.5달러이니 문제 없이 15년 연속 성장도 달성 가능하겠습니다.
| 연도 | 배당금 | 시가배당률 | 배당 성장률 | 배당성향 |
|---|---|---|---|---|
| 2008년 | $1.00 | 2.5% | - | 45% |
| 2009년 | $1.08 | 2.6% | 8% | 47% |
| 2010년 | $1.21 | 2.7% | 12% | 46% |
| 2011년 | $1.33 | 2.9% | 10% | 44% |
| 2012년 | $1.49 | 3.0% | 12% | 42% |
| 2013년 | $1.74 | 2.8% | 17% | 40% |
| 2014년 | $2.07 | 2.5% | 19% | 38% |
| 2015년 | $2.26 | 2.6% | 9% | 37% |
| 2016년 | $2.53 | 2.4% | 12% | 38% |
| 2017년 | $2.98 | 2.02% | 18% | 38% |
| 2018년 | $3.28 | 2.15% | 10% | 40% |
| 2019년 | $3.60 | 2.22% | 10% | 42% |
| 2020년 | $3.72 | 2.35% | 3% | 45% |
| 2021년 | $3.92 | 2.10% | 5% | 43% |
| 2022년 | $4.04 | 2.20% | 3% | 41% |
| 2023년 | $4.16 | 2.00% | 3% | 43% |
💡 배당 성장 요약: 2008년 이후 허니웰은 높은 배당 성장을 유지하며 매년 안정적인 배당금을 지급해 왔습니다. 특히, 2013년에서 2017년 사이의 성장률이 두드러지며, 최근에는 소폭의 증가율을 유지하고 있습니다.
💡 주요 사항: 허니웰은 최근 몇 년간 꾸준한 배당 성장을 보이며 배당 성향을 안정적으로 유지하고 있습니다. 2018-2019년 동안 배당 성장률이 높았으나, 2020년 이후 배당 증가율은 다소 완화되었습니다.
허니웰은 경제 위기 속에서도 배당을 지속적으로 지급하며 주주들에게 신뢰를 제공해 왔습니다. 이는 안정적인 기업 운영과 미래 성장을 위한 지속적인 투자 덕분에 가능합니다.
트럼프 대통령 당선이 허니웰 주가에 미치는 영향 예측
2024년은 트럼프 대통령의 재선으로 요약될 수 있을 것 같네요.
트럼프 대통령 당선이 허니웰 주가에 미칠 영향을 전문가 의견을 바탕으로 분석해 보았습니다. 다양한 산업에 걸친 허니웰의 사업 특성상, 트럼프 당선에 따른 여러 정책 변화가 주가 흐름에 큰 영향을 줄 것으로 보입니다.
전문가 의견 요약
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중국 무역 정책과 제조업 육성
Business Today에 따르면, 트럼프가 재선에 성공할 경우 중국에 대한 높은 관세 정책을 더욱 강화할 가능성이 높습니다. 이는 허니웰과 같은 기술 중심 제조 기업에게 유리하게 작용할 수 있습니다. 특히 허니웰은 중국 수출 의존도가 낮아, 미국 내 제조업을 육성하려는 정책 변화에서 긍정적 영향을 받을 것으로 기대됩니다.
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인프라 투자와 방위산업 성장
Barron's는 트럼프 당선이 인프라 투자와 방위산업에 긍정적인 영향을 줄 것이라고 분석했습니다. 허니웰은 방위산업 및 건설 관련 사업을 가지고 있어, 정부의 인프라 투자 증가가 매출 증가로 이어질 가능성이 있습니다. 다만, 대중 무역 긴장은 공급망에 불확실성을 유발할 수 있습니다.
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안정성에 따른 투자자 신뢰 증가
The Motley Fool에서는 트럼프 당선으로 인해 경제적 불확실성이 줄어들고, 주요 대형 기업들에 대한 투자가 증가할 것이라 예측하고 있습니다. 허니웰은 안정적인 사업 포트폴리오를 보유하고 있어 이러한 트렌드 속에서 투자자들의 신뢰를 얻을 가능성이 큽니다.
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결론
트럼프 당선이 허니웰 주가에 긍정적 영향을 줄 수 있다는 전문가들의 의견이 다수 있습니다. 제조업과 방위산업에 대한 강화 정책이 허니웰의 매출 성장으로 이어질 가능성이 있으며, 미국 내 경제 안정성이 강화됨에 따라 투자자들의 신뢰가 높아질 전망입니다.
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